営業レポート
概要
営業活動の記録、管理、および共有ができる文書です。
顧客マスタと連携して情報を取得することで、情報の整合性の保持や記入の簡易化が期待できます。
また、一覧画面では活動履歴をカレンダー形式で表示しているため、営業状況が把握しやすくなっています。
定義
※ダウンロードした定義ファイルは、展開せずに「SmartDB」にインポートしてください。
使い方
必要項目を入力し、登録します。
※タブを切り替えることで、文書を絞り込んで表示することができます。
「レポート一覧」では全文書を一覧できます。
利用上の注意
営業レポートテンプレートの注意点
- 本テンプレートの構成は、汎用的にお使いいただけるような項目が設定されています。
自由に変更いただけますので、実際に使用する項目を設定変更・追加してご利用ください。 - 定義をインポートした後は、バインダ概要とビュー定義の権限設定を確認してください。
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