営業レポート

概要

営業活動の記録、管理、および共有ができる文書です。
顧客マスタと連携して情報を取得することで、情報の整合性の保持や記入の簡易化が期待できます。
また、一覧画面では活動履歴をカレンダー形式で表示しているため、営業状況が把握しやすくなっています。

定義

※ダウンロードした定義ファイルは、展開せずに「SmartDB」にインポートしてください。

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使い方

必要項目を入力し、登録します。

 

※タブを切り替えることで、文書を絞り込んで表示することができます。
「レポート一覧」では全文書を一覧できます。

利用上の注意

営業レポートテンプレートの注意点

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