提案書管理

概要

自社で作成した提案書とともに、作成者・提出先などの付随情報が管理できます。
過去の提案書を集約して管理しているため、案件の概要などを閲覧して類似した提案内容などを
探せるようになり、新しい提案書作成時などに再利用性を高められます。

定義

※ダウンロードした定義ファイルは、展開せずに「SmartDB」にインポートしてください。
※下記、定義ファイルには「顧客マスタ」のファイルも同梱されております。

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使い方

提案日などの作成情報とお客様情報、製品名や資料などの提案書情報を登録します。
顧客マスタと連携することでお客様情報を簡単に登録することができます。

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