案件管理

概要

案件状況を管理することが可能です。
担当者が情報を更新していくことで、全社で案件状況が共有できます。
担当者別、商品別などの様々な切り口で案件の状況を確認することができます。
また、商談ステップに加えて受注確度も管理しているため、売り上げ予測に利用することも可能です。

定義

※ダウンロードした定義ファイルは、展開せずに「SmartDB」にインポートしてください。
※下記、定義ファイルには「顧客マスタ」のファイルも同梱されております。

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使い方

顧客マスタから顧客を選択して、案件内容、受注確度などの必要情報を登録します。

一覧画面では、ツリー表示によって、案件の確度や商談ステップなどによる案件の絞込みをすることができます。

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